إي إف چي هيرميس تحقق إنجازًا استثماريًا بإدراج ترولي في بورصة الكويت
في خطوة استثمارية بارزة، أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص وإدراج أسهم شركة ترولي للتجارة العامة (ش.م.ك.م) في السوق الأول ببورصة الكويت. وقد تولت إي إف چي هيرميس دور المنسق الدولي ومروج الإصدار المشترك لهذه الصفقة، مما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي في مجال التمويل.
تفاصيل الطرح العام الأولي وإقبال المستثمرين
شهدت الصفقة قيام المساهمين الحاليين في شركة ترولي ببيع 96.25 مليون سهم من الأسهم العادية، مما يمثل حوالي 35% من إجمالي رأس المال المُصدر، وذلك بزيادة ملحوظة عن النسبة المطروحة مبدئيًا والبالغة 30%. جاءت هذه الزيادة مدفوعة بقوة إقبال المستثمرين، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 618 فلسًا كويتيًا للسهم، مما أدى إلى تحقيق قيمة إجمالية للصفقة تبلغ نحو 195 مليون دولار أمريكي، وبالتالي تقييم القيمة السوقية للشركة بحوالي 552.58 مليون دولار أمريكي.
وحظي الطرح بإقبال كبير من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب نحو 15.2 مرة من الأسهم المطروحة مبدئيًا، مما يعكس الثقة العالية في أداء الشركة وإمكانياتها المستقبلية. تمت إتاحة الأسهم للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات عبر آلية سجل الاكتتاب، مما ساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية الطرح.
أهمية الإدراج وأهداف شركة ترولي
تعد هذه الصفقة خطوة محورية في مسيرة شركة ترولي، حيث يدعم إدراج أسهمها للتداول في السوق الأول ببورصة الكويت أهدافها الاستراتيجية لتوسيع قاعدة مساهميها وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية. كما يعزز هذا الإدراج مكانتها الرائدة في مجال بقالة التجزئة بالمنطقة، حيث تأسست الشركة عام 2010 ونجحت في ترسيخ نفسها كمنصة رائدة تقدم خدمات سريعة للعملاء في الخليج.
تدير شركة ترولي شبكة متاجر تعمل بنموذج تشغيلي مزدوج، يضم متاجر ترولي الفاخرة ومتاجر «بقالة» ذات الأسعار التنافسية، وذلك في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية. بحلول يونيو 2025، وصل عدد المتاجر التي تديرها الشركة إلى 204 متجر، موزعة على النحو التالي:
- 134 متجرًا في الكويت.
- 53 متجرًا في السعودية.
- 17 متجرًا تحت علامة «بقالة».
وتتوزع هذه المتاجر استراتيجيًا في مراكز حضرية حيوية ومحطات الوقود والمجمعات السكنية، مما يعكس نموذجًا ناجحًا للتوسع الجغرافي.
تصريحات مسؤولي إي إف چي هيرميس
في هذا السياق، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن اعتزازه بدعم شركة ترولي خلال هذه الخطوة الهامة، مشيرًا إلى أن تنفيذ صفقة ناجحة في ظل حالة من عدم اليقين في الأسواق يعكس قوة قدرات الشركة في مجالي التنفيذ والتوزيع. وأكد مليكة على التزام إي إف چي هيرميس بمواصلة تقديم خدماتها الاستشارية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، ودعم عملائها في تحقيق طموحاتهم للنمو طويل الأجل.
من جانبه، صرح كريم جلال، المدير التنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، بأن الإتمام الناجح لعملية الطرح العام الأولي وإدراج ترولي يعكس الإمكانيات القوية للشركة في تغطية صفقات الاكتتاب والوصول لقاعدة عريضة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وأوضح جلال أن هذه الصفقة تؤكد التزام إي إف چي هيرميس تجاه السوق الكويتي، عبر مواصلة البناء على سجلها الحافل من صفقات الطرح العام الأولي الناجحة والمتتالية.
سجل إنجازات إي إف چي هيرميس في 2025
جدير بالذكر أن إي إف چي هيرميس حققت خلال عام 2025 إنجازات بارزة في مجال الخدمات الاستشارية، حيث أتمت خدماتها لمجموعة من أبرز الصفقات، تشمل:
- 18 صفقة في أسواق رأس المال.
- 16 صفقة في أسواق ترتيب وإصدار الدين.
- 8 صفقات دمج واستحواذ على مستوى المنطقة، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ومصر.
تعكس هذه الصفقات ريادة المجموعة في أسواق المال الإقليمية ودورها الاستراتيجي في تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين للفرص الاستثمارية الواعدة، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق في المشهد المالي العالمي.
